M. L. , životopis 928638
Vzdělání SŠ nebo vyučení s maturitou
SOU Obchodní akademie
Podnikání (dálková forma)
září 2011 – květen 2014SŠ s maturitou
SOU obchodní akademie
Prodavač (Obchodní specialista)
září 1995 – červen 1998Vyučení
Praxe 27 let a 2 měsíce
Un*********ank
Úvěrový specialista a pojišťovací specialista
leden 2022 – dosud 3 roky a 8 měsíců
zpracování hypotečních úvěrů a odhadů online, komunikace s externími partnery, správa portfolia klientů s hypotečním úvěrem (typ klientů: Top Mass, Afluent, Top Afluent. Aktivní vyhledávání klientů z portfolia - selektace na životní, majetkové pojištění, spolupráce s týmem (tvorba analýz pro klienty v oblasti pojištění, revize pojištění, pomoc bankéřům).
Mo*********ank
Hypoteční poradce
září 2021 – listopad 2021 3 měsíce
Zpracování hypotečních úvěrů, oslovování a spolupráce s externími partnery, jednání s klienty.
Ko*********.s.
Bankovní poradce
červenec 2010 – srpen 2021 11 let a 2 měsíce
Obsluha afluentní klientely, řešení a zpracování servisních požadavků, zpracování hypotečních úvěrů, tvorba uceleného portfolia pro klienty. Částečná obsluha podnikatelů. Vzdělávání v oblasti : investic, hypotečních a osobních úvěrů, pojištění.
Pa*********ers
Finanční poradce
leden 2007 – červen 2010 3 roky a 6 měsíců
Tvorba klientské základny, oslovování klientů telefonicky na základě doporučení, řešení portfolia pro klienty dle jejich potřeb, vzdělávání v oblasti životního a neživotního pojištění, řešení hypoték a investic do podílových fondů.
Ob*****hod
Obchodní činnost
červen 1998 – červen 2007 9 let a 1 měsíc
.
Jazyky
angličtinazačátečník
němčinamírně pokročilá
češtinavýborná
Řidičský průkaz
B - osobní auta
Technické znalosti
Operační systémy
MS Windows 8 / 10 / 11
MacOS
MS Windows XP / Vista / 7
Běžná práce na počítači
Textový editor (MS Word)
Tabulkový kalkulátor (MS Excel)
Internetový prohlížeč a e-mail
MS Outlook
Grafické a konstrukční programy
Adobe Illustrator / Corel Draw
Kurzy
Osvědčení - kapitálové trhy I.
duben 2022
Osvědčení - životní pojištění
únor 2022
Osvědčení - neživotní pojištění
2021
Osvědčení - Penzijní připojištění
2021
Osvědčení - úvěry - kombinované
2021
Účetnictví
Teoretická výuka účetnictví, ucelení informací v účetnictví.
srpen 2017
