D. S. , životopis 941558

Bezpečnostně právní akademie, s. r. o., střední škola

Bezpečnostně právní činnost

září 2016 – červen 2020SŠ s maturitou

OK*********ENT

Finanční specialista

únor 2024 – dosud 2 roky

Poskytuji komplexní finanční poradenství se specializací na pojištění majetku, odpovědnosti a životního pojištění. Zaměřuji se na správné nastavení pojistných smluv, včetně pojistného práva a pojistné matematiky, aby klienti byli optimálně chráněni. Vedle pojištění se věnuji tvorbě finančních plánů s ohledem na aktuální geopolitickou situaci. Hledám zajímavé krátkodobé investiční příležitosti a pomáhám klientům nastavit efektivní spoření s důrazem na jejich dlouhodobé finanční cíle. Součástí mé práce je také úvěrové poradenství – pomáhám klientům financovat jejich vysněné bydlení či automobil a vybírám nejvhodnější možnosti financování na trhu.

Pa*********ers

Finanční poradce

červen 2021 – listopad 2023 2 roky a 6 měsíců

Měl jsem na starosti tvorbu finančních plánů pro klienty a zodpovědnost za svůj tým.

Ge*******vna

Obchodní asistent

listopad 2020 – duben 2021 6 měsíců

Prodej produktu

Operační systémy

MS Windows 8 / 10 / 11

MacOSPokročilý

Běžná práce na počítači

Textový editor (MS Word)

Tabulkový kalkulátor (MS Excel)

Prezentační program (MS PowerPoint)

Internetový prohlížeč a e-mail

Psaní všemi desetiPokročilý

EFPA

Zkouška dle zákona o distribuci pojištění a zajištění - Kat. I - Životní pojištění

Zobrazit certifikát o absolvování

leden 2022

EFPA

Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu - Kat. A - Investiční zprostředkovatel

Zobrazit certifikát o absolvování

prosinec 2021