J. B. , životopis 1408577

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.

Gymnázium

září 2013 – září 2017SŠ s maturitou

OK*****ent

Finanční poradce

listopad 2024 – dosud 9 měsíců

Pomoc klientům s výběrem nejvýhodnějších finančních produktů. Analýza finanční situace a hledání optimálních řešení na míru. Zprostředkování smluv pro všechny pojišťovny a finanční instituce. Dlouhodobá péče o klienty a budování vztahů založených na důvěře. Odborné poradenství a edukace klientů v oblasti financí. Vedení a koordinace menšího týmu poradců, zajištění jejich školení, podpory a rozvoje odborných dovedností. Organizace a plánování týmových aktivit s cílem zvýšit efektivitu a kvalitu poskytovaných služeb. Monitorování výkonu týmu a poskytování zpětné vazby pro kontinuální zlepšování.

Če*******lna

Financial market expert

leden 2022 – říjen 2024 2 roky a 10 měsíců

Kontrola a verifikace obchodních pokynů portfolio manažera (repo, depo, futures, swap) vůči pokynům protistrany, zajištění shody a řešení nesrovnalostí. Zadávání platebních příkazů a správa finančních transakcí s důrazem na přesnost a včasné vypořádání. Otevírání a uzavírání majetkových účtů, zadávání avíz a správa interních systémů. Výpočet a zadávání avizovaných částek do systému pro portfolio manažera, aby měl přesný přehled o disponibilních prostředcích a předešlo se nadměrnému investování. Monitoring a správa interních databází a systémů s cílem zajistit jejich aktuálnost a bezchybnost. Mentoring nových kolegů a poskytování podpory při jejich adaptaci na pracovní prostředí.

ČS*******.s.

Osobní bankéř

duben 2019 – prosinec 2022 3 roky a 9 měsíců

Poskytování komplexního finančního poradenství v oblasti investic, pojištění a úvěrových produktů s důrazem na individuální potřeby klientů. Aktivní správa a rozvoj klientského portfolia, včetně analýzy finanční situace a návrhu optimálních řešení. Proaktivní oslovování klientů, plánování a realizace schůzek s cílem zajištění dlouhodobé spokojenosti a loajality. Detailní servis bankovních produktů – řešení požadavků, optimalizace služeb a podpora klientů při finančních rozhodnutích. Mentoring nových kolegů a poskytování podpory při jejich adaptaci na pracovní prostředí.

Ve*****.o.

Kurýr

2018 – 2019 1 rok a 6 měsíců

Doručování objednávek zákazníkům až domů s důrazem na rychlost a spolehlivost. Řešení plateb a správa financí spojených s hotovostními i bezhotovostními transakcemi. Komunikace se zákazníky a řešení případných reklamací či stížností Zajištění správného průběhu doručování a spokojenosti klientů.

Al*****ert

Merchandiser

2017 – 2018 1 rok a 6 měsíců

Příjem a kontrola zboží od dodavatelů s důrazem na kvalitu a množství. Efektivní vybalování zboží a jeho strategické rozmístění na prodejní ploše podle aktuálních plánogramů a marketingových strategií. Spolupráce s vedoucím týmu při plánování uspořádání prodejny a optimalizaci skladových zásob. Udržování pořádku ve skladových prostorech a zajištění bezpečnosti při manipulaci se zbožím. Komunikace se zákazníky a poskytování informací o dostupnosti produktů.

Běžná práce na počítači

Textový editor (MS Word)Pokročilý

Tabulkový kalkulátor (MS Excel)Pokročilý

Prezentační program (MS PowerPoint)Pokročilý

ERP a účetní software

PohodaPokročilý

Mé silné stránky

Ochota učit se

Spolehlivost, zodpovědnost

Výkonnost

Zvládání stresu, práce pod tlakem

Mohu nabídnout

Empatii

Řešení problémů pomocí kritického myšlení

Schopnost práce v kolektivu a týmové práce

Srozumitelná a efektivní komunikace

Další dovednosti

Pečlivost, Řešení konfliktů a vyjednávání, Empatie a psychologický odhad

Osvědčení o poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení a jiného než na bydlení

2021

Osvědčení o poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení a jiného než na bydlení

2021

Pro distribuci životního pojištění a neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona životní pojištění a neživotní občanské pojištění

2021