Jan B. 29 let , životopis 1408577

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.

Gymnázium

září 2013 – září 2017SŠ s maturitou

Če*******lna

Financial market expert

2022 – 2025 3 roky a 6 měsíců

Kontrola a verifikace obchodních pokynů (repo, depo, futures, swap) vůči protistranám, řešení nesrovnalostí a zajištění včasného vypořádání. Správa platebních příkazů, majetkových účtů a interních systémů. Výpočet disponibilních prostředků pro portfolio manažera a monitoring interních databází. Mentoring a podpora nových kolegů.

ČS*******.s.

Osobní bankéř

2019 – 2022 3 roky a 6 měsíců

Poskytování komplexního finančního poradenství v oblasti investic, pojištění a úvěrových produktů s důrazem na individuální potřeby klientů. Aktivní správa a rozvoj klientského portfolia, včetně analýzy finanční situace a návrhu optimálních řešení. Proaktivní oslovování klientů, plánování a realizace schůzek s cílem zajištění dlouhodobé spokojenosti a loajality. Detailní servis bankovních produktů – řešení požadavků, optimalizace služeb a podpora klientů při finančních rozhodnutích. Mentoring nových kolegů a poskytování podpory při jejich adaptaci na pracovní prostředí.

Běžná práce na počítači

Textový editor (MS Word)Pokročilý

Tabulkový kalkulátor (MS Excel)Pokročilý

Prezentační program (MS PowerPoint)Pokročilý

ERP a účetní software

PohodaPokročilý

Pro distribuci životního pojištění a neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona životní pojištění a neživotní občanské pojištění

2021

Osvědčení o poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení a jiného než na bydlení

2021

Osvědčení o poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení a jiného než na bydlení

2021